主力资金调仓迹象显现医疗器械板块近三日累计涨11%

最近市场持续调整，但有一个板块异军突起医疗器械板块29日全天强势，午后指数跳水维持高位横盘最近几天，医疗器械选择指数累计涨幅达到11.29%达波医疗连续三天涨停，依丹仪器，正海生物，汇泰医疗，澳华内窥镜29日涨幅均超10%，龙头股也受到资金青睐，迈瑞医疗，恒瑞医药涨幅超4%百亿巨头中，只有爱尔眼科和万泰生物落在了后面

医疗板块，龙头股连续大涨，主力资金建仓明显Wind数据显示，截至9月29日收盘，达波医疗主力资金净流入3676.47万元，净流入创2021年9月14日以来新高，连续六日净流入8304.75万元迈瑞医疗主力资金净流入1.13亿元，创2022年8月5日以来新高，连续两日净流入1.98亿元UIH医疗主力资金净流入9599.07万元，净流入创2022年8月25日以来新高

日前，国家组织医用耗材联合采购平台公布了骨科脊柱耗材集中采购拟选结果据中信建投分析，全国脊柱集合涵盖14个产品体系，有152家企业入选与最初的终端价格相比，待选产品的投标价格平均下降了84%预计每年可节约成本260亿元，价格下降符合预期，报价大多集中在略低于最高有效申报价格40%的位置新规则3起到稳定价格预期的作用，有助于引导厂商理性报价，史赛克等部分进口商未入选，国内龙头企业中标情况良好预计国内份额将大幅增长

短期来看，中信建投认为，这可能对部分企业的收入和利润率造成一定影响，但集中开采后国内份额有望提升长期来看，需求驱动的收入表现将回归稳定增长趋势信达证券认为，本次书脊征集结果显示，国内厂商在书脊耗材行业的市场份额大幅提升，行业集中度提高催收政策存在边际回暖信号，预计未来将继续推出公司合理报价机制

在市场预期好于所有细分行业的情况下，大医疗在经历了长期的估值下跌和10年的极值后，吸引了部分长期资本布局事实上，自2020年以来，新的医疗基础设施已在全国各地逐步铺开财新证券认为，新型医疗基础设施是国家医疗体系建设的大势所趋，景气度从前端建筑建设向后蔓延，医疗专项，医疗设备，医疗信息化等相关企业也将陆续受益，同时，在后疫情时代，全球加强公共卫生建设顺应了新型医疗基础设施的浪潮，也为国产医疗器械产品出海提供了发展机遇医疗器械产业国内替代和国际化进程继续加快

在这种背景下，如何把握投资机会财新证券建议关注具有自主创新和出海能力的医疗器械R&D平台厂商，如迈瑞医疗，大熊猫开开医疗，澳华内窥镜，海泰广信，南威医疗，汇泰医疗等同时，券商也看好受益于下游药物研发和国内替代热潮的生命科学上游厂商，如诺和锐，巴普塞斯，那威科技等，以及消费医疗企业艾博医疗，沃屋生物等，受益于消费升级和掌握R&D核心技术

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